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Symphonia Combined Dividends Inc - LU0089650211

Obiettivo di investimento dichiarato

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli di debito con l’obiettivo di costruire un portafoglio con un rendimento medio elevato e sostenibile in termini di, rispettivamente, dividendi e cedole. La percentuale di attività investita in azioni e titoli di debito può variare in funzione delle fluttuazioni di mercato. Pertanto l’allocazione corrente delle attività del Comparto potrebbe variare di volta in volta, in misura significativa, rispetto all’allocazione prevista, di seguito indicata. L’investimento in azioni ed in strumenti finanziari “equity-linked” (compresi titoli convertibili in azioni) quotati su borse ufficiali può rappresentare una percentuale compresa tra il 20% e l’80% delle attività nette del Comparto. L’investimento in azioni considera azioni di società di grandi, medie e piccole dimensioni con un approccio geografico diversificato anche se, in determinate condizioni di mercato, sarà possibile realizzare una concentrazione significativa in settori specifici.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU0089650211 Benchmark dichiarato: ND
Prezzo/Nav al 16/06/2021: 1.459,50 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 5.050,00 EUR Società di Gestione: Waystone
Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR - Globali Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto Applicate su FondiOnline.it
Commissione di ingresso massima 4,00% ND
Commissione di uscita massima 0,00% ND
Commissione di gestione 1,30% 1,30% ()
Commissione di gestione pari a 1,30%, di cui 0,829% retrocesse a Innofin SIM.
Commissione di performance SI SI ()
Le commissioni di performance non vengono retrocesse ad Innofin SIM.
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Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 8,32% 5,75%
Rendimento 1 anno % 13,04% 13,92%
Rendimento 3 anni % 3,47% 4,37%
Rendimento 5 anni % 4,13% 4,80%
Rendimento 10 anni % 4,50% 4,70%

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