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U Asset Allocation Bal CHF AC CHF Cap - LU2262125318

Obiettivo di investimento dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Anagrafica e indicatori

ISIN: LU2262125318 Benchmark dichiarato: ND
Prezzo/Nav al 18/04/2024: 90,19 CHF Benchmark Morningstar: Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Investimento minimo: 10.000,00 USD Società di Gestione: UBP
Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati CHF Valuta: CHF

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 0,00%
Commissione di uscita massima ND
Commissione di gestione 1,10%
Commissione di performance ND

Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % -1,02% -3,49%
Rendimento 1 anno % 4,94% 5,93%
Rendimento 3 anni % 1,00% 3,00%
Rendimento 5 anni % ND 4,96%
Rendimento 10 anni % ND 3,95%

Visualizzazione documentazione offerta

Fondi acquistabili

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