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Etica SGR

logo Etica Sgr Nata nel 2000 con la convinzione che analizzare gli emittenti di titoli anche da un punto di vista ambientale, sociale e di governance offra valore aggiunto in termini di rendimento, Etica Sgr approccia i mercati finanziari in modo responsabile, selezionando i titoli in portafoglio secondo criteri ESG. Esercita inoltre i diritti di azionista nelle società in cui investe al fine di sollecitare le imprese e accompagnarle nel percorso di raggiungimento di una condotta più responsabile.

L’utilizzo di criteri sociali e ambientali, codificati in una metodologia trasparente e certificata, permette di gestire i rischi in modo più efficace. Aderendo fin dal 2009 ai PRI delle Nazioni Unite, Etica Sgr è parte integrante di network di eccellenza nella finanza etica ed è la prima Sgr italiana ad avere preso un impegno concreto sul tema del climate change con l’adesione al Montréal Carbon Pledge per la rendicontazione e diminuzione della carbon footprint degli investimenti azionari.

INFORMAZIONI UTILI


Gruppo: Etica Sgr – Gruppo Banca Etica
Società di gestione: Etica Sgr
Anno di fondazione: 2000
Sede Principale: Milano
Sede in Italia: Via Napo Torriani 29, Milano
Sito internet: www.eticasgr.it
Paese: Italia

I NUMERI DEL GRUPPO


Il patrimonio dei fondi di Etica Sgr ammonta a oltre 3 miliardi di euro e il numero dei clienti è superiore a 180 mila a fine 2017.

Patrimonio gestito: 3,2 miliardi di euro (31/12/2017)
Numero di fondi: 5 fondi comuni di investimento aperti socialmente responsabili

FILOSOFIA D'INVESTIMENTO


Con ormai 15 anni di esperienza, Etica Sgr è ancor oggi l’unica società di gestione del risparmio italiana interamente focalizzata sugli investimenti etici e socialmente responsabili. La mission è quella di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa. I titoli azionari e obbligazionari che compongono i fondi di Etica Sgr sono selezionati attraverso due diverse analisi. La prima è l’analisi extra-finanziaria che si pone l’obiettivo di individuare i paesi più virtuosi dal punto di vista socio-ambientale e le aziende più attente alla sostenibilità e al benessere collettivo. Per questa ragione, sono escluse dall’investimento le imprese coinvolte in attività controverse (quali ad esempio armi, tabacco, gioco d’azzardo, pesticidi), in attività lesive dei diritti umani o che siano state formalmente accusate di aver violato Convenzioni o Principi internazionali. Inoltre, sono attualmente sospesi gli investimenti in banche, società di assicurazione, società petrolifere e minerarie. Nella seconda fase di analisi gli emittenti sono analizzati in modo dettagliato e valutati secondo parametri ambientali, sociali e di governance. Ad ognuno è attribuito un punteggio sintetico, basato sulla valutazione di numerosi indicatori (65 per le imprese e 55 per gli Stati). Gli emittenti con punteggi superiori ad una soglia assoluta e risultanti tra i migliori del proprio settore (approccio “best in class”) entrano a far parte dell’Universo Investibile dei fondi di Etica Sgr. Una volta individuato l’Universo Investibile di titoli con elevati standard etici ed ESG, si attiva l’analisi finanziaria cui spetta l’obiettivo di comporre i portafogli dei fondi di Etica Sgr. Inoltre, nell’esclusivo interesse dei sottoscrittori dei fondi, Etica Sgr svolge attività di engagement (ovvero di dialogo) ed esercita attivamente i diritti di voto connessi agli investimenti in titoli azionari, con l’obiettivo di accompagnare le imprese verso l’adozione di comportamenti più sostenibili.

PREMI E RICONOSCIMENTI


  • TOP GESTORE ITALIA SMALL
    Per il secondo anno consecutivo Etica Sgr ha ricevuto il riconoscimento "TOP GESTORE FONDI" tra le Sgr italiane nella categoria "ITALIA SMALL" dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ente indipendente specializzato in indagini di mercato e comparazione di prodotti finanziari in Europa. Analisi condotta su tutti i fondi (classi retail) vendibili in Italia con una storia di almeno 5 anni e con un volume di almeno 7,5 milioni di Euro, confrontando la performance media annua degli ultimi cinque anni e il rischio, su dati Morningstar (16 novembre 2012 – 15 novembre 2017).  La categoria "Italia Small" identifica le Sgr con patrimonio gestito in fondi aperti inferiore a 5 miliardi di euro. Per maggiori approfondimenti: https://www.eticasgr.it/chi-siamo/riconoscimenti/premi/top-gestori-fondi-italia-small/
  • SRI AWARDS: ETICA AZIONARIO, PRIMO CLASSIFICATO TRA I FONDI AZIONARI SRI
    Nell’ambito del Salone SRI si è svolta la prima edizione degli SRI Awards, la premiazione dei migliori prodotti SRI sul mercato italiano. In quest’occasione il fondo Etica Azionario si è aggiudicato il primo premio per la categoria “Fondi Azionari”, classificandosi il migliore tra più di 70 fondi della stessa tipologia. Il premio riconosce, appunto, il massimo livello raggiunto dal prodotto per combinazione dei parametri di responsabilità sociale e di performance. Il fondo Etica Bilanciato si è classificato al secondo posto nella categoria “Flessibili Bilanciati”. Per maggiori approfondimenti: https://www.eticasgr.it/chi-siamo/riconoscimenti/premi/sri-awards/
  • BEST 300 - CFS RATING
    Etica Azionario è stato selezionato da CFS Rating tra i 300 Migliori Fondi del 2017 nella categoria Azionari Internazionali - Large Cap all’interno della Rubrica “Best 300”, dedicata ai fondi con le migliori prestazioni del mercato.
    Etica Bilanciato è stato selezionato da CFS Rating tra i 300 Migliori Fondi del 2017 nella categoria Bilanciati - Orientamento Azionario all’interno della Rubrica “Best Over 10 Years”, dedicata ai fondi che si sono contraddistinti nell’ultimo decennio.
    Etica Rendita Bilanciata è stato selezionato da CFS Rating tra i 300 Migliori Fondi del 2017 nella categoria Bilanciati - Orientamento Obbligazionario all’interno della Rubrica “Best 20”, dedicata a quei fondi che, pur non disponendo di un track record sufficiente per l’attribuzione del rating, si sono distinti per una gestione competitiva.
    Etica Obbligazionario Misto è stato selezionato da CFS Rating tra i 300 Migliori Fondi del 2017 nella categoria Obbligazionari Misti all’interno della Rubrica “Best Over 10 Years”, dedicata ai fondi che si sono contraddistinti nell’ultimo decennio.
    Per approfondimenti: http://www.cfsrating.it/i300migliorifondi/it/metodologie.html

OFFERTA FONDI


I fondi sostenibili e responsabili sono il core business di Etica Sgr. La gamma si compone di cinque fondi comuni socialmente responsabili che investono nei mercati internazionali con diversi profili di rischio/rendimento. Si passa da un fondo azionario internazionale (Etica Azionario) a tre fondi che investono in equity rispettivamente una percentuale massima pari al 70% (Etica Bilanciato), al 40% (Etica Rendita Bilanciata) e al 20% (Etica Obbligazionario Misto) del patrimonio totale del fondo, per arrivare ad un fondo a totale componente obbligazionaria (Etica Obbligazionario Breve Termine). Etica Rendita Bilanciata prevede inoltre una classe retail a distribuzione annuale dei proventi.

DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA

In questa sezione puoi trovare la documentazione legale (KIID e prospetto informativo) per ogni prodotto Etica SGR collocabile tramite FondiOnline.it. Clicca di seguito per visualizzare l’elenco dei fondi raggruppati per società di gestione.

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