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Consultinvest Megatrend AE - IT0005516684

Obiettivo di investimento dichiarato

Investimenti effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, variando liberamente la ripartizione degli stessi. Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione di portafoglio tra le diverse classi di attività, senza restrizioni di area geografica, settore industriale, divisa di riferimento e mercato di riferimento. Per gli investimenti obbligazionari non sono previsti limiti di duration o merito creditizio. . L’investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività può essere effettuato quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all’O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Anagrafica e indicatori

ISIN: IT0005516684 Benchmark dichiarato: ND
Prezzo/Nav al 26/03/2024: 5,17 EUR Benchmark Morningstar: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Investimento minimo: 1.000,00 EUR Società di Gestione: Consultinvest
Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili EUR - Globali Valuta: EUR

Commissioni

Commissioni Da prospetto
Commissione di ingresso massima 0,00%
Commissione di uscita massima 0,00%
Commissione di gestione 3,65%
Commissione di performance SI

Rating e rischio

Rendimenti

Rendimenti Fondo Categoria
Rendimento YTD % 0,19% 4,36%
Rendimento 1 anno % 5,14% 11,05%
Rendimento 3 anni % ND 2,05%
Rendimento 5 anni % ND 3,48%
Rendimento 10 anni % ND 3,25%

Visualizzazione documentazione offerta

Fondi acquistabili

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Scheda di dettaglio Morningstar

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