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Lazard Patrimoine Croissance D - FR0013295599
Obiettivo di investimento dichiarato
L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: FR0013295599 | Benchmark dichiarato: 30% MSCI ACWI NR EUR, 5% FTSE Global Focus Convertible Index, 10% €STR capitalisé Jour TR EUR, 5% €STR capitalisé + 3%, 45% Euronext Paris SBF 120 NR EUR, 5% ICE BofA Euro Government TR EUR |
| Prezzo/Nav al 06/05/2024: 233,27 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 1,00 EUR | Società di Gestione: Lazard |
| Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto |
|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 4,00% |
| Commissione di uscita massima | 0,00% |
| Commissione di gestione | 1,50% |
| Commissione di performance | SI |
Rating e rischio
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 4,22% | 4,93% |
| Rendimento 1 anno % | 6,83% | 9,83% |
| Rendimento 3 anni % | 5,54% | 2,24% |
| Rendimento 5 anni % | 6,39% | 4,15% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 3,88% |
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Fondi acquistabili
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