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Wellington US Research Eq USD D Ac - LU0412097049
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0412097049 | Benchmark dichiarato: 100% S&P 500 NR USD |
Prezzo/Nav al 27/03/2024: 69,10 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar US LM NR USD |
Investimento minimo: 5.000,00 USD | Società di Gestione: Wellington Management |
Categoria Morningstar: Azionari USA Large Cap Blend | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto |
---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% |
Commissione di uscita massima | ND |
Commissione di gestione | 0,60% |
Commissione di performance | NO |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 13,41% | 11,87% |
Rendimento 1 anno % | 31,68% | 31,31% |
Rendimento 3 anni % | 10,44% | 12,84% |
Rendimento 5 anni % | 13,28% | 14,27% |
Rendimento 10 anni % | 13,25% | 13,68% |
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Fondi acquistabili
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