Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Per conoscere la nostra policy o negare il consenso al loro utilizzo clicca qui. Continuando la navigazione o chiudendo il banner ne autorizzi l'uso.
Scopri gratuitamente il nostro servizio

COMPILA IL MODULO PER ESSERE RICHIAMATO

Se sei interessato al nostro servizio lasciaci i tuoi dati. Un nostro operatore ti contatterà per fornirti gratuitamente e senza impegno tutte le informazioni relative a FondiOnline.it

DATI DI CONTATTO

* Nota: i campi indicati con l'asterisco sono obbligatori

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

PRIVACY E CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presentazione di Etica Sgr

07/05/2018

Presentazione di Etica SgrAbbiamo intervistato Roberto Grossi, Vicedirettore Generale di Etica Sgr

Come e quando nasce Etica Sgr, con quale mission e quali valori?

Etica Sgr è attualmente l’unica società di gestione del risparmio italiana a istituire e gestire esclusivamente fondi comuni di investimento socialmente responsabili. Nata nel 2000 da un’idea di Banca Etica, è stata fin da subito innovativa e unica nel suo genere prefissandosi lo scopo di di rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa.

Tra i valori cardine della Sgr vi sono la trasparenza e la responsabilità sociale e ambientale come criteri per la gestione e la raccolta del risparmio. Per questo motivo selezioniamo all’interno dei nostri portafogli le aziende e gli Stati più virtuosi dal punto di vista dell’impatto ambientale, sociale e della buona corporate governance. In qualità di investitore responsabile Etica Sgr aderisce dal 2009 ai Principles for Responsible Investment (PRI) delle Nazioni Unite e dal 2015 è la prima sgr italiana ad aderire  al Montréal Carbon Pledge, un’iniziativa promossa da UNEP e PRI che prevede la misurazione e la rendicontazione dell’impronta di carbonio (“carbon footprint”) degli investimenti azionari. Questi aspetti di coerenza valoriale sono sicuramente elementi che ci distinguono sul mercato italiano e che vengono apprezzati dalla clientela.

Come avviene il processo di selezione dei titoli da inserire in portafoglio?

Il processo di selezione socio-ambientale dei titoli si basa su un doppio screening degli emittenti. In primo luogo prevede l’applicazione di criteri negativi di esclusione di determinati settori o attività particolarmente controversi, come il comparto delle armi o quello del gioco d’azzardo. Successivamente vengono applicati criteri positivi di valutazione del profilo sociale, ambientale e di buona governance (ESG, dall’inglese Environmental, Social and Governance). Solo gli emittenti che dimostrano di avere un punteggio complessivo superiore ad una certa soglia e un profilo qualitativo ritenuto in linea con gli indicatori utilizzati (approccio “best in class”), possono entrare a far parte dell’Universo Investibile di Etica Sgr.

Le valutazioni ESG vengono svolte internamente da un’Area di Analisi e Ricerca, che si avvale della collaborazione di un Comitato Etico autonomo ed indipendente composto da membri scelti tra personalità di alto profilo morale e di riconosciuta esperienza nel campo dell’impegno sociale e ambientale. Un processo analogo è stato sviluppato anche per gli Stati, anch’essi soggetti a selezione socio-ambientale.

L’intero processo di selezione dei titoli è certificato per il Sistema di Gestione della Qualità nel rispetto dei requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015. La gestione finanziaria è delegata ad Anima Sgr, che applica uno stile di gestione attivo.

Come si compone la vostra gamma di offerta?

 I fondi sostenibili e responsabili sono il nostro core business. Definiamo la nostra offerta di fondi chiara, semplice e completa. La gamma si compone di cinque fondi comuni socialmente responsabili che investono nei mercati internazionali con diversi profili di rischio/rendimento. Tutti i fondi sono disponibili sia per la clientela retail sia per quella istituzionale. Si passa da un fondo azionario internazionale (Etica Azionario) a tre fondi che investono in equity rispettivamente una percentuale massima pari al 70% (Etica Bilanciato), al 40% (Etica Rendita Bilanciata) e al 20% (Etica Obbligazionario Misto) del patrimonio totale del fondo, per arrivare ad un fondo a totale componente obbligazionaria (Etica Obbligazionario Breve Termine). Etica Rendita Bilanciata prevede inoltre una classe retail a distribuzione annuale dei proventi. Etica Sgr offre inoltre servizi di consulenza personalizzata alla clientela istituzionale che desidera pianificare i propri investimenti nel rispetto di criteri sociali e ambientali ed è pioniera in Italia nella pratica dell’azionariato attivo.

A cura di: Paola Sacerdote
Parole chiave: etica sgr, fondi, investimenti, esg
Come valuti questa notizia?
Presentazione di Etica Sgr Valutazione: 5/5
(basata su 5 voti)
Qualsiasi decisione di investimento che venga presa in relazione all'utilizzo di informazioni ed analisi presenti sul sito è di esclusiva responsabilità dell'investitore, che deve considerare i contenuti del sito come strumenti di informazione. Le informazioni, i dati e le opinioni fornite all’interno della sezione “news” di questo sito si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede; in nessun caso, tuttavia, si potrà ritenere che Innofin SIM abbia rilasciato attestazioni o garanzie, esplicite o implicite, in merito alla loro attendibilità, completezza o correttezza. Lo scopo dei dati e delle informazioni divulgate attraverso la sezione “news” del sito è prettamente informativo; esse non rappresentano, in alcun modo, una sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari.
« Notizia precedente
Vendere euro, soprattutto per hedging
Notizia successiva »
Istat, manifatturiero ed esportazioni in flessione
ARTICOLI CORRELATI
Performance e gestori, binomio indissolubile pubblicato il 14 febbraio 2019
Cinque fattori che influenzeranno gli investimenti nel 2019 pubblicato il 18 dicembre 2018
Il Giappone nel mirino dei gestori pubblicato il 14 gennaio 2019
Presentazione di 8a+ Investimenti SGR pubblicato il 9 luglio 2018
Esperti o principianti, le scelte degli investitori pubblicato il 18 dicembre 2018