Lo Spectrum Markets negli ultimi tre mesi del 2022 ha registrato un’accelerazione dell’attività: le negoziazioni sono aumentate del 41 per cento e il loro controvalore del 77 per cento. Scendiamo più nel dettaglio.

La piattaforma 2139 Exchange, attiva nelle criptovalute, è stata bloccata perché senza licenza. Il sistema, che è collassato causando forti perdite a molti investitori, si basava su uno schema Ponzi. Lacune normative e poca trasparenza dietro la truffa.

Bisogna prepararsi a un possibile blocco totale dell’export russo di gas, avvertono dall’Ue, e il prezzo della materia prima si porta al nuovo record di oltre 345 euro per MWH. Intanto, si parla di razionamento e di un fisiologico calo dei consumi.

Il 71 per cento degli italiani, contro una media Ue del 48 per cento, è convinto che entro il 2050 energia, prodotti e servizi sostenibili saranno disponibili a prezzi convenienti per tutti, incluse le persone meno abbienti. Timori per il greenwashing.

A fine giugno la valorizzazione degli strumenti delle reti risultava diminuita del 4,7 per cento trimestrale per un totale di 731,9 miliardi di euro. Gli investitori sono sempre più orientati verso asset prudenti e un portafoglio più diversificato.

Oro in forte rialzo perché i grandi investitori oggi lo trattano come un asset finanziario speculativo. La sua quotazione è influenzata da aspettative degli investitori e tensioni geopolitiche, piuttosto che da economia e inflazione, come in passato.

Torna l’ottimismo sull’azionario europeo, con gli investitori meno preoccupati per la guerra in Ucraina e più fiduciosi sull’andamento dell’economia dell’area. Tutti i principali indici, secondo l’indice SERIX, sono in territorio rialzista.

Luglio a passo di carica per la rete dei consulenti finanziari: la raccolta netta è positiva per 4,2 miliardi di euro, il 33,2 per cento in più rispetto al mese precedente. La crescita ha coinvolto sia il risparmio gestito sia quello amministrato.

Da una ricerca emerge che gli investitori italiani hanno perso fiducia nella nostra economia, a seguito dell’inflazione elevata e della guerra in Ucraina. Nonostante questo, secondo gli esperti, i fondamentali restano solidi.

L’attuale fase del mercato, estremamente volatile, chiede una gestione attiva e suggerisce la massima diversificazione. È quanto sostengono gli esperti di Schroders, secondo i quali gli investitori stanno riscoprendo i titoli value.

Chi tra il 1° febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 sottoscriverà sul sito di FondiOnline.it e deterrà alla fine di ogni trimestre investimenti in OICR per almeno 10.000 euro, riceverà ogni anno uno sconto totale sull’imposta di bollo fino al 2027.

Un’ampia maggioranza, il 97 per cento, degli investitori wholesale italiani ritiene che i megatrend, come l’ESG e i mercati emergenti, giocheranno un ruolo primario nella gestione dei loro portafogli nei prossimi 5 anni.

Oltre un terzo delle imprese mondiali fanno largo ricorso all’AI e al ML, per scopi come la prevenzione delle frodi, il monitoraggio del portafoglio e un servizio clienti personalizzato. L'AI è vista come un vantaggio competitivo anche in Italia.

Per attutire gli effetti dell’inflazione, secondo gli esperti, un investitore può tenere sotto controllo la correlazione che c’è tra gli asset messi in portafoglio e l’andamento dei prezzi, il costo delle commissioni e la liquidità.

I grandi investimenti che richiedono le politiche ambientaliste a livello mondiale creano, secondo gli esperti di T. Rowe Price, interessanti opportunità sui mercati collegati. Da monitorare i progetti infrastrutturali, pubblici e privati.

La recente accelerazione dell’inflazione ha modificato lo scenario operativo delle Banche centrali, attese assumere un ruolo più da falco nei prossimi mesi. Lo sostengono gli esperti di BlueBay. Dalla Fed sono attese tre strette per il 2022.

Le tensioni inflative continueranno a influenzare i mercati anche nel 2022. Gli investitori dovranno decidere se dare più ascolto ai crescenti investimenti sulle fonti rinnovabili o al fatto che le fonti fossili continueranno a dettare la linea.

L’esperienza del Covid e i bassi rendimenti spingono gli investitori italiani verso strumenti finanziari più rischiosi. È quanto emerge da una ricerca. Ancora prudente la generazione silver. I giovani guardano anche alle criptovalute.

L'attenzione degli esperti si sposta sul rapporto tra prezzo e utili futuro, il CAPE, suggerendo un potenziale inferiore nei mercati azionari statunitensi rispetto al resto del mondo. Ci si prepara a un'evoluzione rotazionale e a maggiore volatilità.

Nel mercato dei bond corporate investment grade europei è consigliabile una rigorosa selezione e una strategia mirata alla sovraperformance rispetto al benchmark, gestendo i rischi di ribasso attraverso emittenti di alta qualità e titoli liquidi.

I Treasury Usa oscillano in un range ampio senza concreti catalizzatori. Fed cauta sui miglioramenti dell'inflazione, aspettando conferme prima di considerare tagli dei tassi. Il fair value dei Treasury a 2 anni indicato tra il 4,75 e il 5 per cento.

Nei primi nove mesi dell’anno la raccolta dei consulenti finanziari è più che raddoppiata, a 40,9 miliardi, e il numero degli investitori si è avvicinato alla soglia dei 5 milioni. Record del patrimonio, grazie alla locomotiva del risparmio gestito.

Secondo Banca d’Italia, circa il 40% dei cittadini ammette di avere accumulato risparmi nel 2020 e, tra questi, un terzo lo ha fatto in misura maggiore rispetto al 2019. Le incertezze legate al Covid sono dietro l’atteggiamento prudenziale.

Le caratteristiche del debito immobiliare in termini di rischio sono più favorevoli rispetto a bond corporate ed equity e i rendimenti più elevati. Lo stimano in Schroders, secondo cui è un buono strumento per diversificare il portafoglio.

L'IA è un'innovazione fondamentale con un ampio spettro di applicazioni, mentre le incretine artificiali aprono nuove opportunità nel mercato dell'obesità, previsto per assorbire una quota significativa delle spese mediche. Ritorna in auge l’industria.

Nel 2024, gli investitori a lungo termine vedono opportunità nel debito dei Paesi emergenti grazie ai fondamentali, alle tendenze inflazionistiche positive e ai rendimenti storicamente elevati. Vento a favore anche dagli alti prezzi delle commodity.

La sanità resta attraente e offre interessanti opportunità a lungo termine per gli investitori, sia perché nel mondo è aumentata la sensibilità per lo stare bene, sia per il vento dell’innovazione che sta interessando il comparto.

La stagflazione, alla luce del rallentamento della crescita economica e del contestuale aumento dell’inflazione, non è una minaccia per gli investitori in bond sul lungo periodo. Sono rilevati fattori che stanno contrastando le tensioni sui prezzi.

Nonostante il clima sfavorevole, dovuto al rialzo dei tassi e agli outflow dai fondi PIR, le PMI italiane presentano un indebitamento contenuto rispetto alle loro prospettive di crescita. Secondo l’indicatore PVGO sono sottovalutate.

Gli investitori dovrebbero tenere monitorati 5 temi operativi nei prossimi dodici mesi: ripresa sostenibile, crescita degli utili, aumento dei rendimenti, ritorno alla normalità della Cina e il cambiamento globale.